多機能なSharePoint のワークフローは難しい、
使いやすいワークフローを導入しよう
目次
Microsoft 365 は多くの機能を備え、業務全体をカバーできるクラウド基盤
- 日々使う Officeアプリ 群
- メール、共有カレンダー
- 離れた場所でミーティングを行う Teams
- 情報を集約・共有する SharePoint
- 独自の機能を作り込める Power Automate
Microsoft 365 で必要な機能をすべて組み上げれば、業務に必要なシステムをひとつのID・パスワードで使えるというメリットもあります。
Microsoft 365 が色々使えることのメリットとデメリット
多機能であるがゆえに色々なことができるのが Microsoft 365 の強みですが、開発という観点から見るとその自由度の高さがハードルにもなります。ポータルサイトや情報共有機能のように手軽に組み上げられるものもありますが、高い技術力を求められるものもあります。
導入が難しいもののひとつが、Microsoft SharePoint の機能を使ったワークフロー
SharePointとPower Automateに明るい要員が社内にいれば対応できますが、同じメンバーが後々のメンテナンスにもすべて対応することができるでしょうか? ワークフローを増やしたい、組織変更に合わせて承認ルートを変えたい、そんな要望があるたびに特定のメンバーに負担がかかることになります。必要な技術を持つメンバーが異動や退社によりいなくなったら、どうすればいいのでしょうか。
Microsoft 365 上で「使ってもらうシステム」を作るためのポイント
自社で構築したシステムの課題は、「作る」ステップだけにあるのではありません。作るのが難しいシステムは、「使ってもらう」ステップにおいても課題を抱えることになります。特にワークフローのように現場の実態に合わせて運用すべきシステムは、ある程度現場に運用を委ねられる方が使ってもらいやすいのですが、高度な技術が求められるシステムでは権限を委譲するのも簡単ではありません。
使ってもらうという視点でシステムを考えるなら、
できる限りシンプルでわかりやすいものを選びましょう。
「ワークフローに特化したシステム」という選択
ワークフローに特化したシステムの多くは、特殊な技術を持っていなくても承認申請を作成したり、カスタマイズできるように作られています。WordやExcelの機能をある程度使える知識があれば使えるものがほとんどです。そうしたシステムであれば、導入後の運用の一部を現場担当者に担ってもらうこともできるでしょう。
業務実態に合わせて承認申請を作成したり、承認ルートを変更したりといったメンテナンスを現場でできるようになれば、開発のタイムラグがなくなり、より現場で使ってもらえるシステムになります。
長く使えるシステムは?
ワークフローを導入して承認申請を電子化するときにもっとも重要なのは、どのような情報を誰から誰に渡すのかという点です。その上で、せっかく電子化した情報をどう活用するかという視点を持っておいて損はありませんが、最初から高機能なものを作り込むのはシステムの柔軟性の観点からもお勧めではありません。
SharePointを使ったワークフロー | ワークフローに特化したシステム | |
---|---|---|
比較ポイント | 汎用性の高いプラットフォーム上で機能を作り込む
|
多くの人が使えるシステムを提供する
|
ビジネス環境の変化が大きい現代、強固に作り込まれたシステムよりも迅速に修正可能な柔軟性を備えたシステムの方が長く使えます。
その視点からも、ゴールを決めて作り込まなければならないSharePointを使ったワークフローよりも、すぐに電子化できて業務実態に合わせて柔軟に修正できるワークフローに特化したシステムの方が有効であると言えるでしょう。
導入にあたって
電子化した情報を活用したいという将来展望があるとしても、いきなり全体を決めつけて作り込むのではなく、データ連携機能を持つワークフローを選ぶところから始めてみてはどうでしょうか?まずワークフローを電子化して、それが現場の運用に沿うようになってから、集まる情報の活用を検討してみましょう。
Microsoft 365 と連携し、誰にでも使いやすいGluegent Flow
最後に、Microsoft 365 と組み合わせて活用できるワークフローとして、Gluegent Flow(グルージェントフロー)を紹介します。
- GUIで承認申請画面を作れるため、多くの導入企業で情報システム部門だけでなく利用部署の担当者が画面デザインや経路の設計に携わっています
- ワークフローに特化したシステムなので、条件に合わせて承認ルートを自動設定するなどの高度な設定も簡単に行えます
- Microsoft 365 のID基盤と連携するため、アカウント(ユーザー情報)をそれぞれ別で管理する必要がありません
- 導入や設定の手間が少ないうえに、ユーザーもひとつのID・パスワードで Microsoft 365 とワークフローの両方を利用できます
管理者、ユーザー双方の負担が少ないワークフローとして、候補に挙げていただけると嬉しいです。